Исследование фармацевтической отрасли Индии и конкурентных стратегий ее представителей - Международный рынок фармацевтической продукции

Аналогичным образом, как это было сделано ранее на примере российской фармацевтической отрасли, проведем SWOT - анализ индийской индустрии производства лекарственных средств.

Таблица 3: SWOT-анализ индийской фармацевтической отрасли

Внутренние факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

    ? Наличие высококвалифицированной, англоговорящей, легко обучаемой, но, в то же время сравнительно недорогой рабочей силы в т. ч. ученых, менеджеров и прочих специалистов области фармацевтики; ? В том числе и по причине, приведенной выше, гораздо меньший объем средств требуется индийским компаниям для проведения научно-исследовательской работы, разработки инноваций и внедрение их в производственные процессы, приведение последних в соответствие международным стандартам GMP; ? Наличие производственных баз высокого международного уровня, обладание наибольшим количеством заводов за пределами территории США, качество продукции и степень развитости производственных процессов которых было одобрено Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США; ? Высокий уровень развитости химической промышленности; ? Развитая логистическая система сбыта продукции, эффективное управление предприятиями; ? Сильное присутствие отечественных производителей на локальном рынке - около 80% от всех компаний; ? Низкая стоимость и быстрые сроки проведения клинических испытаний новых ЛС; ? Низкая стоимость индийских медикаментов.
    ? Малый объем инвестиций в научные исследования и разработку новых оригинальных инновативных препаратов; ? Малый объем потребляемых ЛС на человека, отсюда - сравнительно небольшой объем рынка сбыта; ? Низкий уровень развитости системы здравоохранения и медицинского страхования в частности; ? Наличие на индийском рынке международных фармацевтических ТНК, предлагающих свою продукцию по конкурентоспособной цене; ? Низкий уровень барьеров входа в индийскую фармацевтическую отрасль - наличие множества малых предприятий, при этом большая часть индийских производителей не являются достаточно крупными для того, чтобы выйти на международные рынки, будучи также не в состоянии нести высокие транзакционные издержки; ? Низкий уровень общего развития инфраструктуры в стране - отсутствие в некоторых регионах электричества, свободного доступа к воде, что может существенно осложнить процесс возведения новых производственных мощностей.

Внешние факторы

Возможности

Угрозы

    ? Принятие государственной программы Pharma Vision - 2020, в рамках которой подразумевается принятие мер, направленных на стимуляцию развития НИОКР, предоставление льготного кредитования локальным производителям и проч.; ? Рост как общей численности населения, так и среднего класса в частности (до 34% к 2020 году), высокие темпы урбанизации Индии, а также наблюдаемая во всем мире тенденция к увеличению продолжительности жизни, а вместе с ней и массовое старение населения ведут к увеличению потребности в использовании лекарственных средств, создавая дополнительные возможности сбыта продукции для индийских производителей как на отечественном, так и на зарубежных рынках; ? Рост показателей доходов на душу населения способствует увеличению расходов на поддержание состояния своего здоровья, а, следовательно, на покупку лекарственных средств; ? Государственная поддержка развития здравоохранения, обеспечения доступа широких слоев населения к медицинскому страхованию приводят к росту потребления ЛС; ? Отмеченный ранее рост потребления дженериков, производством которых преимущественно и занимаются индийские компании, а также безрецептурных медикаментов во всем мире; ? Ожидаемое в скором будущем истечение патентных сроков на многие оригинальные препараты, и, как следствие, появление на рынке большего количества дженериков, на производстве которых специализируются индийские компании; согласно оценкам экспертов, именно Индия может занять до 30% (19,5 млрд долл) этого рынка; ? Совершенствование законодательства, направленного на защиту прав интеллектуальной собственности, приведение его в соответствие стандартам ТРИПС создает предпосылки для стимулирования развития исследовательской деятельности среди индийских фирм; ? Активное использование инструмента принудительного лицензирования позволяет индийским компаниям производить воспроизведенные версии оригинальных препаратов, а странам с низким уровнем экономического развития - беспрепятственно импортировать их в интересах сохранения здоровья своих граждан; ? Развитие контрактного производства и проведение совместных научных исследований в рамках сотрудничества индийских производителей со всемирно известными ТНК; ? Развитие использования биотехнологий в производстве; ? Благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций (например, низкие налоги).
    ? Растущая конкурентоспособность представителей фармацевтических отраслей Китая и Израиля на мировом рынке, так же как Индия, специализирующихся на производстве недорогих воспроизведенных ЛС; ? Ужесточение мер, предпринимаемых в рамках приведения патентного законодательства Индии в соответствие с международными стандартами, непосредственное давление развитых стран, чьи индустрии несут большие издержки в связи с копированием индийскими компаниями оригинальных препаратов их представителей оставляют фармацевтической отрасли Индии меньше возможностей для продолжения основного вида деятельности отечественных компаний в ее рамках, а именно, для производства дженериков; ? Политика фиксирования цен на медикаменты на доступном широким слоям населения сравнительно низком уровне, проводимая государственным органом под названием National Pharmaceutical Pricing Authority, снижающая прибыльность индийских компаний, препятствуя развитию их научно-исследовательской деятельности; ? Риск развития производства и сбыта поддельных лекарственных средств; ? Высокая степень зависимости индийских фармацевтических компаний от использования китайских активных фармацевтических ингредиентов, составляющих половину от общего их количества, использующегося в производстве индийских медикаментов в виду своей более низкой стоимости (ниже на 15-20% в сравнении с индийскими); увеличивающиеся объемы их экспорта;Растущие издержки использования квалифицированной рабочей силы, как то ученые, менеджеры и т. д.; их активная миграция в более развитые страны, что уменьшает возможности индийский компаний изобрести собственные оригинальные медикаменты; ? Недостаточная развитость системы защиты интеллектуальной собственности, в т. ч. злоупотребление использованием инструмента принудительного лицензирования, что может выступить препятствием для зарубежных компаний при выходе на фармацевтический рынок Индии, лишив индийские компании возможности создавать воспроизведенные ЛС, аналогичные таковым, производимым международными ТНК; ? Меньший, нежели в Китае, но все же высокий уровень популярности традиционной медицины в виду своей доступности широким слоям населения, которое, в свою очередь, на данный момент продолжает характеризоваться большой степенью неравенства, низкими доходами на душу населения, низким общим уровнем образования и т. д.

Выделив наиболее сильные и слабые стороны, характеризующие индийскую фармацевтическую отрасль, возможности и угрозы, способствующие или препятствующие соответственно в перспективе ее развитию, обратим свое внимание на отличительные черты, присущие индийским компаниям, а также их действиям, отражающим их следование или непосредственно результаты воплощения той или иной конкурентной стратегии в жизнь. Придадим данной информации структурированный вид при помощи нижеприведенной таблицы:

Таблица 4: Сравнение деятельности российских фармацевтических компаний

Название

"Sun Pharma"

"Cipla"

"Mankind"

География сбыта (страны)

Присутствие в приблизительно 150 странах по всему миру, сбыт преимущественно на рынки Индии (24% от всей выручки) и США (50%), всего 75% продаж составляют таковые на международных рынках;

Присутствие на территориях более чем 100 стран, включая такие регионы как Юго-Восточная Азия, Средняя Азия, Латинская Америка, Африка (50% от всего объема международных продаж), Австралия, Новая Зеландия, РФ и страны СНГ; продажи за границей составляют 53% общих доходов;

Присутствие в 15 странах, располагающихся в Азии, Юго-Восточной Азии, Африке, странах Персидского залива, государствах СНГ;

Положение (доля) на рынке

5-ая компания в мире по производству дженериков, 1-ая фармацевтическая компания в Индии (доля - 8,8%); 5-ая в США

Доля в Индии - 6,3% от всего фармацевтического рынка;

Доля в Индии - 5,1%, стабильно входит в пятерку ведущих компаний индийского фармацевтического рынка;

География производства

49 производственных единиц, располагающихся в таких странах, как Индия, США, Канада, Бразилия, Мексика, Израиль, Венгрия, Бангладеш, Румыния, Ирландия, Марокко, Южная Африка и др. (всего 6 континентов);

34 производственных единицы, расположенные на территории Индии и Африки;

16 производственных единиц, расположенных на территории Индии;

Тип продукции

Дженерики (в т. ч. брендированные), безрецептурные ЛС, антиретровирусные препараты, активные фармацевтические элементы

Рецептурные и безрецептурные ЛС, дженерики и оригинальные препараты, активные фармацевтические элементы, медицинские приборы;

Дженерики, безрецептурные лекарственные препараты, товары повседневного спроса, активные фармацевтические элементы; ветеринарная продукция;

Бренды

Наличие в портфолио более 2000 продуктов

Производство более чем 1500 продуктов

Портфолио, состоящие из более чем 1000 продуктов

Выручка

4,5 млрд долл

1,78 млрд долл

600 млн долл

Основные стратегии

Концентрация на производстве преимущественно недорогих, но высококачественных дженериков, их максимально быстрый вывод на рынки; стратегия лидерства в издержках;

Использование лицензирования, производство брендированных дженериков, концентрация на производстве активных фармацевтических ингредиентов, используемых другими фармацевтическими производителями;

Использование инструментов лицензирования, производство недорогих дженериков и оригинальных препаратов, проведение совместных с другими фармацевтическими фирмами контрактных исследовательских работ и производства;

Стратегия расширения зонтичных брендов, производство и выпуск максимально возможного количества новых форм, дозировок ЛС;

Стратегия диверсификации продуктового портфолио, производство в рамках более чем 15 терапевтических категорий;

Стратегия диверсификации продуктового портфолио, увеличения вариантов дозировок и лекарственных форм;

Производство под непосредственным аудитом производственных процессов на соответствие международным стандартам GMP, проводимое FDA USA, EMA Europe и другие;

Производство соответствует международным стандартам GMP и контролируется такими органами как US FDA, WHO Geneva, MCC-South Africa и другие;

Процессы производства соответствуют стандартам Good Manufacturing Practices и предписаниям US FDA (Food and Drug Administration);

Инвестиции в научно-исследовательскую деятельность (около 6% от общей выручки ежегодно);

Инновации - неотъемлемая составляющая роста компании; активные научно-исследовательские работы, наличие патентов (более 30) в области активных фармацевтических элементов, дыхательных медицинских препаратов и приборов;

Будучи одной из наиболее быстро развивающихся фарм. компаний Индии, фирма активно инвестирует в создание современных производственных мощностей и исследовательскую деятельность (Novel Drug Discovery and Research Program); фирма - создатель нескольких инновативных и успешных на индийском рынке ЛС;

Многочисленные приобретения фармацевтических компаний по всему миру, самое крупное из последних - "Ranbaxy", что позволило "Sun Pharma" стать пятой компанией в мире по производству дженериков; организация совместных предприятий;

Активное использование возможностей международных стратегических альянсов как с зарубежными представителями фармацевтического бизнеса, так и с государственными и негосударственными организациями; организация совместных предприятий, сетей маркетинга и дистрибуции продукции, контрактного производства;

Приобретение компаний и брендов для расширения присутствия на другие сегменты; контрактное производство; эффективная деятельность сетей логистики и дистрибуции;

Достижение высокого уровня профессионализма персонала как в знании производственных процессов, так и в таких областях, как интеллектуальная собственность, мировое патентное законодательство, химическое производство и т. д.

В виду того, что компания позиционирует себя как производителя продукции, соответствующей высочайшему международному качеству, ее персонал находится в процессе постоянного обучения новым производственным практикам и технологиям.

Обязательное обучение персонала по стандартам GMP, постоянное повышение его квалификации.

Рассмотрев более подробно направления деятельности и применяемые стратегии на примере ведущих фармацевтических предприятий Индии, построим карту стратегического позиционирования, которая будет отражать общий характер используемых индийскими производителями лекарственных средств стратегии:

Данные, полученные в результате проведения анализа деятельности индийских фармацевтических фирм и построения карты стратегического позиционирования, будут также использованы в рамках данной главы для проведения сравнительного анализа конкурентных стратегий представителей фармацевтических индустрий России, Индии и Китая.

Похожие статьи




Исследование фармацевтической отрасли Индии и конкурентных стратегий ее представителей - Международный рынок фармацевтической продукции

Предыдущая | Следующая